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    政策放松资金坚定做多 “互联网+”再掀高潮
    2015-05-12 09:48:23 字体:【 】 【繁体

    5月11日,A股出现“报复性”的上涨。上证指数大涨3.04%,收报于4333.58,创业板指数暴涨5.83%,收报于3146.83。当天,创业板“互联网+”的标志性股票乐视网(300104.SZ)、东方财富(300059.SZ)均涨停

    市场暴涨的触发因素是自去年11月以来的第三次降息。5月10日,央行决定,自2015年5月11日起降息,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

    预期之内的降息,却引发了超预期市场反应。“互联网+”A股故事仍在继续。如博时行业轮动基金经理陈雷所认为,从行业角度来看,相对看好代表转型升级和效率提升的互联网相关板块。

    预期之内的降息

    这次降息基本属于市场预期之内。

    5月10日下午,深圳一位私募人士在与21世纪经济报道记者聊天过程中,看到手机上降息信息,只淡淡说了一句:“真的降息了。”

    事实上,4月27日,国泰君安就发布了《降息的时机到了》的策略周报,认为市场对于短期利率、调控效果存在信心,而对中长期转型信心仍然不足。可以预见,美国可能在三季度中后期进入加息周期。最为有利的中国降息时间窗口正在二季度打开,二、三季度仍各有一次降息将是大概率事件。

    而华泰证券首席经济学家俞平康点评则认为,此次降息低于市场预期,由于市场对预期或已有所反映,因此对市场影响偏中性,股市仍将震荡,但长期向好趋势不改。

    望正资本合伙人、投资总监冯永欢表示,本次降息影响并没想象中那么大,只是官方对市场利率下降的确认。官方利率滞后于市场利率,市场利率才最关键,近两年多时间以来A股市场的上升动力在于市场利率的一步步下降,而现在市场利率还是处于下降通道中。“市场利率走势我最关注的指标是六个月直贴利率。”

    但市场反应再次超出大多数人的想象,上证指数、创业板指数出现涨幅达3.04%、5.83%的暴涨。

    “今天大家最想看到的是高开低走走势,但散户主导的市场情绪实在控制不住。”5月11日,清水源投资常务副总经理蔡秋彬表示。

    “早知道今天早上就多买点了。”5月11日,某私募公司基金经理表示,市场太过疯狂,大大超出预期,其当天早上在几个前期回落较多的股票上加仓,感觉价位差不多了,但没想到市场起来得这么快。

    蔡秋彬认为,有机构认为降息幅度低于预期,但现在市场上八成交易量来自于散户,牛市中散户力量不能忽视,而大多数散户才不管你降息25个BP或者50个BP,只要降息,央行放水就是好事,就敢干上去。

    速度与激情

    “今天不仅散户,很多机构也在买。”5月11日,智诚海威投资副总经理卢伟强表示,近期公募或者私募都有不少新募集的基金在等待建仓机会,目前市场环境下也有一些机构把部分其他仓位换到成长股上去。

    21世纪经济报道记者获悉,5月11日上午,某深圳老牌私募公司的操作之一,是把滞涨的地产股开盘后不久就逢高卖出,换成了热门板块。

    新基金目前募集速度仍很快,尤其是偏成长风格的基金。21世纪经济报道记者获悉,中邮信息产业基金于5月11日首发,当天三个小时内已认购将近60亿元。同花顺iFinD数据显示,截至5月11日,目前市场上正发行的公募新基金总共有83只,其中偏股混合型基金、普通股票型基金总共有35只。

    “指数在三个回调的交易日跌得太快,牛市里往往快跌就不会跌太深。”蔡秋彬认为,这一阶段上,从投资机构来说,风险要时时放在心上,但也得“一半清醒一半醉”。

    最为醉人的是创业板。5月11日,创业板指数暴涨之后收报于3146.83,首破3000点。

    “当前创业板的高估值有其存在的背景,至少从短期来看,创业板的泡沫还不至于被刺破。”5月10日,东方证券首席经济学家邵宇认为,创业板泡沫破裂需要两大利空,一是纳指掉头向下,全球科技股投资偏好改变;二是国内创新活动放缓。目前美国尚未发生系统性风险,纳指也还未到回调阶段。国内更是鼓励万众创业,大众创新。因此创业板的泡沫短期并不会被刺破。

     
    Tags: 【来源】网易科技
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