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    中资企业全球并购交易猛增五成 创32年新高
    2014-11-03 10:21:53 字体:【 】 【繁体

    中资企业全球并购交易猛增五成 创32年新高

    中资企业正在雄赳赳气昂昂地大步迈出全球并购的步伐。

    汤森路透数据显示,中国今年迄今并购交易总额达1766亿美元,较2013年上半年增长47.4%,创历史新高。这标志着自1982年有记录以来,中国企业参与的并购交易活动最为活跃的半年。

    对此现象,东莞证券分析师对《第一财经日报》记者表示:“其实从目前的并购数据来看,绝大部分并购交易都是发生在国内,这主要是由于此前国内IPO暂停导致的;而国际的并购反而是有所下降,由于伴随着世界经济复苏的脚步,交易标的没那么好找了,再加上各国股市都有良好的表现,特别是美股,相比于并购,企业就更喜欢直接IPO了。”

    金融行业并购翻2倍

    国内并购金额仍然主导了中资企业并购的旋律,并占到全部金额的逾七成。

    汤森路透数据显示,中国今年迄今并购交易总额达1766亿美元,其中包括国内企业并购交易总额1285亿美元、中企海外并购交易总额250亿美元以及外资入境并购交易总额224亿美元及其他7亿涉及并购等。

    “虽然年初IPO已经开闸,但仅是清理堰塞湖,而且随后的几个月又貌似无声音了,直到最近才又开始,对急需上市融资的企业而言,就只能通过并购的途径曲线上市了,这是导致2013年以及今年上半年并购案例猛增的重要因素。此外,A股跟风炒作概念也是并购增加的另外因素。”中银国际一位不愿透露姓名的业内人士对《第一财经日报》记者表示。

    分行业看,金融行业涉中企并购交易总额创历史最高纪录,达到570亿美元,同比激增307.5%。金融行业占据并购市场32.3%的份额,成为该市场的主力军。

    “金融行业的并购事件其实和去年上半年差不多,只不过有一个巨头的交易就足以引起行业交易额的大幅增加。”路透社分析师表示。

    而这个所谓的巨头即是指中信集团。今年4月份,中信泰富同意收购其国有母公司——中信集团的主要资产,交易额达445亿美元,超过了亚太地区此前最大的一宗并购案,即2000年电讯盈科以355亿美元收购香港电讯。

    同时,中国的私募股权投资也获得了大幅增长。数据显示,中国企业该项交易总额达到93亿美元,较2013年上半年(28亿美元)增长228.2%。

    对于其增长的原因,汤森路透指出,背后的驱动因素在于,由中银集团投资有限公司、厚朴投资管理公司,以及一家未公开身份的中国保险公司组成的投资集团,拟通过协议收购方式以预计24亿美元,收购Iowa China Offshore Holdings (Hong Kong) Ltd 34%的股份。

    海外并购下滑两成

    虽然整体并购金额有大幅飙升的态势,但与热火朝天的国内企业并购不同,中资企业海外并购的节奏却慢了下来。

    数据显示,中企海外并购交易总额达250亿美元,较2013年上半年下降21.6%。中国出境并购活动主要集中在能源电力行业,交易总额达47亿美元,较2013年上半年下降65.3%,市场份额达18.6%。

    “海外并购一般有两种情况,一种是国内企业借壳上市,另一种是国有大型企业的海外扩张,而对于第一种情况,多数国家股市已处于高位,美股更是大牛市,借壳的需求降下来了;第二种情况则每年各异。”普华永道分析人士对《第一财经日报》记者表示。

    此前公布数据显示,2014年上半年,中国企业全球首次公开发行(主要包括全球首次公开上市发行以及已经上市的公司在其他证券交易所的首次公开发行)共募资148亿美元,较2013年上半年IPO发行总量激增254.%。这是自2012年(153亿美元)以来上半年中国企业IPO募资总额最高的一次。

    不过,中资企业以东南亚为目标的出境并购交易总额达56亿美元,相比于2013年上半年1.982亿美元的交易额增长显著。

    “该增长受来宝农业有限公司收购案的推动。来宝农业有限公司是新加坡来宝集团旗下的一家农产品批发商,由中国中粮集团和厚朴投资管理组成的投资者集团以大约40亿美元收购。”路透社指出。

    “对于2014年下半年的并购市场,我们认为仍然会有爆发性的发展,一方面是国内IPO的环境到今年年底并未能见很大改善,另一方面,随着海外股市的高位回落,以及国有大型企业的下半年布局增加,这些都将有利于并购金额的进一步提高。”上述普华永道分析人士继续表示。

    还有一个有趣的现象,即外资入境并购交易总额达224亿美元,较2013年上半年增长29.8%,以中国房地产行业为目标的入境并购交易总额达91亿美元,较去年增长了84.0%,市场份额达40.4%。

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